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装修产业链点燃,b端业务成为地板公司新的“掘金点”

住房板块5月27日大幅上涨,华泰证券指出房地产市场发展迅速整体或平稳。 对家庭来说,全年竣工回暖+精装渗透率的快速上升仍支撑着精装产业链公司的快速增长,另一方面,在流动性宽松的背景下,二手房交易回暖有望支撑家庭长期的费用索赔。

“精装修产业链火了 B端业务将成地板公司新的“掘金点””

2019年全国住宅翻新市场规模约320万套,市场渗透率预计将达到32%,全年全国翻新商品住宅开放规模将达到365万套。 精装占比迅速上升,2019年以来,领域显著趋势是地产商开始积极与品牌商合作,高质量供应链本身在衬垫能力、交付能力以及工程质量上具备相当的竞争力,对产业资本来说也是稀缺资源,

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招商证券表示,3月以来,工程方迅速恢复生产,前期储备的家庭公司大宗订单预计将增长近两倍,同时持续到全年。 下半年,在竣工持续回暖的背景下,精装普及率上升、领域竞争规律改善、社会融资利率下降,工程套餐迎来全面上涨期。 招商证券期待着今后两三年的硬复盖领域的上升周期。 推荐具备大宗业务灵活性的志邦家、惠达卫浴、帝欧家、皮诺、欧派家、海鸥移民等企业。

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天风证券拆解轻工业制造近期主线,认为此前1-3月受疫情影响,全国工地工程开工率不足,工程家庭业务订单后置。 4月,随着各大房地产公司逐步重启,家居工程业务迎来订单修复,预计5-6月进入订单转型期。 该机构建议关注家庭、江山欧派,并总结要点。 我关注的是黄金厨房、索菲亚、名人、时装屋等。

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中泰证券表示,二季度提出家庭板块超配,内销订单环比明显好转,部分公司5月单月内销数据实现同比正增长。 出口订单陆续开始恢复出货,长线投资窗口打开; 另外,中长期内高级住宅市场预计将持续高景气,建议关注从公寓市场进入住宅市场的海鸥居住工人。

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家用辅料领域正在迎来新的变革和迅速的发展

中信投证券认为,在装修成品住宅政策不断推出、市场端持续推进的背景下,装修住宅大势所趋,房地产后周期的家庭补贴领域迎来了新的变革和快速发展,b端业务成为公司新的增长点。

据该机构介绍,进入今年以来,全国各地密集出台了装修完工政策。 其中,去年提出《建筑业快速发展第十三个五年计划》的一年,中国新建开工的装修完成住宅面积所占比例确定为30%。 2019年2月,住建部在《住宅项目规范(征求意见稿)》中进一步提出,城镇新建住宅建筑应全部装修交付。

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数据显示,2019年,我国硬壳市场渗透率已迅速上升至32%,但与发达国家80%以上的全覆盖比例相比,我国硬壳仍处于较大的快速发展空之间。

大型房企的精装比例较高,房地产领域集中度上升,并逐渐传到精装修领域。 近年来,房地产领域集中度不断上升,大型房企一方面更重视产品质量和性价比,另一方面使用集中采购模式,选择有实力的装修供应商提供服务。 因为这家龙头房企市场占有率的提高和规模的快速增长,推动了装修领域集中度的上升,进一步支撑了高质量公司的业绩增长。

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家居辅料B端业务受益于精装房的普及,龙头公司期望强者恒强。 精装广泛涉及功能空之间,住宅基础设施涉及地板、五金、橱柜、卫生器具、门窗、涂料等广泛的家庭辅料产品。 其中,户内门、瓷砖、木地板、卫浴五金、橱柜、烟灶等配置率均在95%以上,洗碗机、热水器、空调、净水器等种类迅速增加。 随着装修业向地产商转移,家庭辅料的购买行为趋于b端化。

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该机构表示,在政策和市场的共同驱动下,精装房大势所趋,家庭辅料领域迎来整合机遇,家庭b端红利增长。 龙头企业的价格、生产能力、服务、资金实力等占绝对特征,有望实现强者恒强。 其中在五金领域,推荐产品+渠道的双发力、b端布局深化的加固五金; 在木户领域,在推荐工程业务稳定开放量、通过战术合作促进增长的江山欧派的瓷砖领域,推荐b端业绩值得期待的蒙娜丽莎、帝欧家庭。

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